M&A 진행절차

매각 진행 착수금 기준표

년매출액(억원) 영업이익(억원) 매장수현재기준 희망매매가(억원) 총착수금액*(만원) 기간
5001005005001,500 6개월
300603003001,400
200402002001,300
150301501501,200
100201001001,100
701470701,000
50105050800
3063030600
1021010400
5155300

* 총착수금액은 전액 일시 선납 기준이며, 단계별 분할 납입 시 총착수금액에 100만원 추가 적용됩니다. (예: 총착수금 기준표상 400만원인 경우 → 전액 선납 시 400만원 / 단계별 분할 납입 시 총 500만원 적용)

₩

단계별 분할 납입 착수금 안내

1차 착수금 (아래 1~6번)
인수희망사 6만여개사에 매각희망사의 티저메모(브랜드 비공개) 2주간 배포
총착수금액의 30%
2차 착수금 (아래 7~8번)
기장 이전 및 IM 제안서 제작 후 인수희망사에게 공유
총착수금액의 30%
3차 착수금 (아래 9번, 퀵오프 미팅)
첫번째 인수희망사와 미팅
총착수금액의 20%
4차 착수금 (아래 9번, 퀵오프 미팅)
두번째 인수희망사와 미팅
총착수금액의 20%
※ 세번째 인수희망사부터는 총착수금액의 10% 발생

납입계좌 안내

하나은행 183-910035-91204 프랜차이즈 M&A거래소

하나은행 194-910006-76904 프랜차이즈 ERP연구소 (사내 보안용)

하나은행 183-910374-83107 이창용 (개인 & 세금계산서 미발행시)

* 1개의 회사에 법인 또는 브랜드가 2개 이상일 시 착수금 기준에서 30~50% 가산됩니다.

* 납입 후 사업자등록증과 이메일을 보내주시면 전자세금계산서를 발행해 드립니다.

  • 01. 상담

    • 매각희망사(투자유치포함)와 FMX딜 담당파트너간 유선 상담

  • 02. 매물 스터디

    • 파트너는 홈피, 정보공개서, SNS, 재무제표등 스터디

  • 03. 현장답사

  • 04. 티져메모도출

  • 05. 매물등록

    • FMX플랫폼에 기초투자안내서(Teasor Memo) 등록
    • 1. 개요 (Overview)
    • 2. 재무 현황 (Financial Overview)
    • 3. 매각 구조 및 특이사항 (Transaction Structure & Notes)
    • 4. 진행 현황 및 인수 효과 (Current Status & Post-Acquisition Upside)
    • 5. 매각 조건 및 문의 (Deal Terms & Contact)

  • 06. 매물발행

  • 07. 자문계약

    • 인수희망사(투자자)가 브랜드가 공개된 IM(상세투자안내서)제안서 요청시
    • 2차 착수금 납입과 재무서류(기장포함) FMX로 이전과 자문계약 체결후

  • 08. IM제작및공유

    • 기장서류를 받은 날로부터 2주간 기업가치평가(매가산정)와 세부 정보가 담긴 IM제작
    • 매각희망사와 최종상의후 인수희망사에게 공유
    • 상세투자안내서(Informatio Memo)
    • 총 착수금액의 30% 발생

  • 09. 퀵오프미팅

    • 인수희망사(투자자)는 IM 검토 및 현장답사 후 관심이 있을시
    • 매각희망사의 대표이사또는 임원간 퀵오프미팅 희망시 미팅
    • 1~2순위 업체는 업체당 총 착수금액의 30%, 3순위 업체부터는 업체당 총 착수금액의 10% 발생

  • 10. 인수의향서 제출

    • 인수희망사는 퀵오프미팅후 인수희망시 인수의향서(Letter of interest) 제출

  • 11. 양해각서 체결

    • 매각희망사는 인수희망사들중 우선 협상 대상자 선정하여 양해각서 체결
    • 양해각서( MOU)체결한 뒤에는 예비실사 진행가능
    • 주요내용:실사범위, 독점기간명시, 향후 M&A일정 등

  • 12. 내부실사

    • 배타적독점 or 비배타적 내부실사(Due Diligence) 중 선택
    • 매도기업의 재무,영업,조직,법적 이슈등을 심도있게 조사하는것
    • 실사항목:제품,영업망,거래내역,보유자산,현금흐름,회계,우발채무등
    • 별도변호사,변리사,회계사,감정평가희망사 별도비용추가됨
    • (소규모 7일, 기본10~14일, 대규모 21~30일 소요 )

  • 13. 최종협상

    • 돋보기(약식실사)로 보지 못한 부분을 현미경(상세실사)로 꼼꼼히 확인
    • 인수희망사 : 심사결과를 토대로 최종 협상안 제시
    • 매각희망사 : 목표를 높게 잡되 내줄 것은 내주고 챙길것은 챙기기

  • 14. 계약 체결

    • 거래 대금, 지급 시기, 거래 조건
    • 책임 및 의무,진술과 보장
    • 계약 이해와 우발채무 등

  • 15. Closing

    • 본계약서에 명시된 기간 내에 매수주체가 M&A 금액을 매도주체에 지급하면 종결(Closing)
    • 보통 거래 대금은 일시불 또는 나누어 지급(계약금 : 20% , 중도금 : 60% , 잔금 : 20%)
    • 대금 지급 외 소유권 이전, 변경, 소멸 등 등기 절차를 거쳐야 함
    • *세무신고(절세전략 별도 컨설팅 진행)
    • 매도주체:증여세,양도소득세,증건거래세등
    • 인수주체:취득세,등록세,증권거래서등

  • 16. PMI

    • M&A성공여부는 사후통합(Post Merger Integration)에
      달려 있다고해도 과언이 아닐 정도로 중요
    • 리드쉽을 발휘해 명확한 비전과 목표를 제시해야 함
    • 통합기업의 조직원 간 커뮤니케이션으로 통합을 완성
    • 물리적 통합은 기본 화학적 통합의 필수!
    • ERP(전사적자원관리)등을 통해 통제 및 해결하는 단계