A(TM1) B(TM2)
업종 매매가 매장현황 물류체계 본사 현황 전체(본사+직영) 매출액(본사) 직영 가맹 재무상태 열람신청
가맹 직영 형태 공장 생산 배송 형태 위치 생명주기 거래유형 매출 영익 물류 개설 매출 영익 전매 평매 자산 부채 자본 관리번호
브랜드 - 5 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 B250502ELV

회사소개

제목

말로만 IPO가 아닌, 진짜 상장 한번 해보시겠습니까?

티저메모


오늘 오후에 만난 년매출액 300억에 영업이익 10% 이상 나오는 클라이언트사(프랜차이즈본사)는 단순 가맹점 개설이 아닌 IPO즉 상장에 관심을 가지고 FMX에서 미팅을 하게 되었고, FMX에서는  프랜차이즈 기업의 상장을 위한 A부터 Z까지의 전략을 공유하는 시간을 가졌다. 인상 깊었던 일부를 남겨봅니다.



1. 년매출액 200억원 넘으면 세금이 증가하며, 대표에게는 새로운 성장 모멘텀이 필요하다.


2. 다수의 업체가 IPO를 시도하지만 안된 이유는 IPO 기출 문제가 뭐였는지도 모르고 접근해서이다. 감독기관에서 가장 예민하게 보는 것이 무엇인지, 기출 문제도 보고 심화문제를 봐야 하는데 기출 문제가 뭐였는지도 모르고 시험을 잘 볼 수 있겠느냐...



3. 올해는 위기에 있는 상장 업체가 더욱 많이 나올 것이다. 수요와 공급 차원에서 안정적 비즈니스 모델의 프랜차이즈 업체가 어떤 상장 업체와 만나 전략을 짜는 것이 중요하다. 위기 업체가 니즈는 크겠지만, 안정적인 프랜차이즈 업체라면 상장 업체와의 인수로 리스크가 오히려 전가될 수 있다.



4. 해외쪽에서도 한국 PER를 찾는 경우가 있고, 케이뷰티, 케이푸드 실현가능한 해외 전략이 상장에 도움이 된다. 말로만이 아닌 실질적으로 해외 네트워크가 탄탄한 곳을 만나야 한다.


5. 상장에서 끝나는게 아니라, 상장 이후의 주가 관리가 중요하다.

이 부분에서 프랜차이즈 업체에게 여러번 경고를 했지만, 내 말을 듣지 않아 상황이 더욱 악화되었다.


프랜차이즈ERP연구소에는 프랜차이즈 본사에 국내외 IPO 상장이 될 수 있도록 경영컨설팅 해드립니다. 년 매출액 200억에 영업이익 10%정도인데도.. 과연 상장이 될 까요?


말로만 IPO가 아닌, 진짜 IPO 한번 해보시지 않겠습니까?


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[ PS ]

추가적인 논의를 희망하는 분은 회사명, 이름, 직책,핸드폰,이메일, 투자 및 IPO(관리번호: B20010601) 요청 이라고  fmx@franerp.com 또는 010-2274-3989(문자) 또는 02)6415-8610 연락주시면 딜 담당자가 연락 드릴수 있도록 하겠습니다. 


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회사현황

사업전망

매매가,조건,이유

기타사항

브랜드가 공개된 'IM제안서' 공개 요청시 건당 소정의 정보이용료 30만원 부과 됩니다

200만원 선납시 건당 20만원에 10개 공유 됩니다 (부과세별도)

납입계좌 : 하나은행 183-910035-91204 프랜차이즈M&A거래소

IM제안서 샘플보기>>



IM제안서

1.개요
2. 가맹본부 현황

(1)일반현황

기업명 영업표지 대표자 업종 직원수 사업자등록번호

매장 현황

(1)매장수 : 총 00 개 (직영점 00개 포함)

서울/인천/경기 충청권 경상권 전라권 제주권 해외 총합계

(2)매출 현황

지역 총매장수 전체매출 평균매출 비고
전체

본사 수익 현황 및 가치산정

구분232425년05월26(예상)비고
1.매출액
1)물류
2)개설
3)직영점
2.매출원가
1)물류
2)개설
3)직영점
3.매출총이익
1)물류
2)개설
3)직영점
4.판매관리비
5-1.세전영업이익
5-2. 당기순이익
5-3 에비타
8.기업가치
9.멀티플(배수)
10.자산
11.부채
12.자본

*EBITDA : 감가상각비, 무형자산상각비,이자,세금 차감 전 이익

**기업가치 : EBITDA *멀티플

부가사항

(1)해외진출

(2)사업확장

매각 금액 및 진행절차

(1)총 매매 가격

(2)매각 방식

(3)매각 진행 절차

1)양해각서(MOU)체결

2)내부실사(DD)진행

-DD기간

-매가조정

-해지조건

-반환조건

3)본계약 체결 및 잔금 납입(Closing)

4)사후관리(PMI)

① 본사조직

합계마케팅영업팀점포개발팀디자인팀인테리어팀오픈교육팀물류팀 관리팀본부장(총괄)임원투자자대표
직원
외주
합계

대표 및 임원진 경력

② 직영점현황 현황

매장명실평수보증금(만원)월세(만원)권리금시설투자비계약년월계약자명주소운영방식 및 부연설명

직영점 : 100% 본사에서 투자한 매장

공동투자: 본사외 외부투자자와 함께 투자한 매장

위탁직영: 본사에서는 일체투자하지 않고 외부투자자또는 가맹점을 위탁으로 본사에서 운영중인 매장

*직영점(공동투자 및 위탁직영 포함) 년평균 손익 (단위:만원)
직영점명
소계 계산방식 비고
1.매출액
2.매출원가
3.매출이익
4.판관비
4-1 월세
4-2 인건비
4-3 재경비
5.영업이익

*최근 1년 기준으로 작성

*추후 DD실사시 POS상 매출자료와 차이가 있을시 비율만큼 매매가 다운됩니다

④ 물류 년별 수익 구조 (본사에서 가맹점에 납품 P/L)

25년05월 24년 23년 22년 비고
1.매출액*
A:푸드
B:물류
C:유통
D:주류
E:로얄티
2.매출원가
3.매출이익
4.판관비
월세
인건비
재경비
5.영업이익
특이사항

*거래처명은 Mou체결후 DD실사시 공개

⑤ 물류 월별 매출액 (부가세 포함)

⑥ 파일첨부

매각형태 개인사업자 법인사업자 가맹사업권
기본서류 사업자등록증
영업신고증
등기부등본
주민등록등본
가족관계증명서
정관및주주명부
인감증명서
자본금
임대차계약서 본사
직영점
제조공장
건축물대장(자가건물일시)
사업제안서 회사소개
제품소개
인테리어컨셉
매장별사진
디자인물(POP,베너등)
공정위등록 정보공개서
가맹계약서
가맹예치보증보험증권
상표권 상표등록증
디자인증
영업권
해당사업 인허가증 1부씩
회계 재무제표(최근3년기준)
부가세과세표준증명원
본사 손익자료
직영점 손익자료
POS상 전체 직/가맹점 매출자료
국세및 지방세 완납증명서
퇴직충당금 설정액
대출내역서
미지급현황
물류 및 장비 물류계약서
기계장비설비 구입가 내역서
장비별 갯수, 사진, 이름, 금액, 부연 설명
대출심사 최근3년재무제표 (21년 예정치포함)
법인등기부등본
주주명부
금융기간차입금
신보/기보 보증 규모 금액
감정평가서(토지건물소유시)
투자계약서
법률 동업계약서
소송진행건
내용증명
이사회의사록
직원승계시 이력서 및 소개서
사장
임원
본부장
슈퍼바이저
영업팀장

Elvis1 님의 프로필

프로필사진 이름 딜소싱 주력분야 컨설팅분야 프로필설명

FMX 양희성 차장
Sell-side[585]
Buy-side[109]
F&B등 M&A전문 딜소싱

Elvis1 님의 매각희망사

업종 매매가 매장현황 물류체계 본사 현황 전체(본사+직영) 매출액(본사) 직영 가맹 재무상태 열람신청
가맹 직영 형태 공장 생산 배송 형태 소재지 생명주기 거래유형 매출 영익 물류 개설 매출 영익 전매 평매 자산 부채 자본 관리번호
식품공장 20 0 1 기타 임대 직접 삼자 법인 서울 성장기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250422ELV
푸드테크 20 0 1 기타 임대 직접 삼자 법인 서울 성장기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250422ELV
요가 9 19 4 없음 직접 삼자 법인 서울 성장기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250422ELV
식품공장 3 2 1 없음 직접 직접 개인 경기도 도입기 공동사업 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
제빵공장 3 2 1 없음 직접 직접 개인 경기도 도입기 공동사업 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
돈까스 5 2 1 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
이삿짐 5 2 1 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
한식 2 1 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
중식 2 1 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
양식 2 1 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV

유사 매물 현황

업종 매매가 매장현황 물류체계 본사 현황 전체(본사+직영) 매출액(본사) 직영 가맹 재무상태 열람신청
가맹 직영 형태 공장 생산 배송 형태 소재지 생명주기 거래유형 매출 영익 물류 개설 매출 영익 전매 평매 자산 부채 자본 관리번호
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브랜드 2 2 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250428ELV

내가 본 매물 현황

업종 매매가 매장현황 물류체계 본사 현황 전체(본사+직영) 매출액(본사) 직영 가맹 재무상태 열람신청
가맹 직영 형태 공장 생산 배송 형태 소재지 생명주기 거래유형 매출 영익 물류 개설 매출 영익 전매 평매 자산 부채 자본 관리번호
포차 0 0 홀+배+삽 없음 직접 삼자 법인 서울 성장기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250423IAN
탕/찌개 5 5 홀+배달 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250428ELV
중식 2 5 홀+배달 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250430ELV
양식 1 2 홀+배달 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250430ELV
치킨 - 2 1 홀+배달 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250502ELV
소스공장 - 200 100 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250502ELV
브랜드 - 1 2 기타 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250502ELV
푸드테크 0 1 기타 임대 직접 삼자 법인 서울 성장기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250422ELV
밀키트 5 5 홀+배달 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250428ELV
육가공공장 22 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 분할매각 로그인 또는 회원가입시 공개. S250424ELV
브랜드 - 5 2 소유 직접 직접 개인 서울 도입기 통매각 로그인 또는 회원가입시 공개. B250502ELV